Première semaine de stage au crédit mutuel de bannalec

Planning de la semaine :

jour de la semaine	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
matin	Fermé	-Accueil avec Béatrice -Courrier	-Accueil avec Audrey -Courrier	-Accueil avec Sandra -Courrier	-Accueil avec Yann -Courrier	-Accueil avec Dunvel -Courrier
après-midi	Fermé	-RDV demande de prêt -RDV sinistre	-préparation appel livret jeune	-RDV obsèques -entraînement prospection	-RDV donation (virements)	fermé

Lors de cette première deuxième période de stage au Crédit Mutuel de Bannalec, j’ai dans un premier temps repris certaines missions que j’avais déjà pu découvrir brièvement lors de mes deux premières semaines de stages en décembre. J’ai de nouveau participé à l’accueil des clients avec les conseillers en reprenant les bases, et en observant les différents rendez-vous que les conseillers animent au quotidien.

Mardi

Le mardi matin, j’ai pu reprendre les bases de l’accueil avec Béatrice, l’une des conseillères de l’agence. J’ai pu revoir sa manière de procéder pour les différents besoins de chaque clients.

L’après-midi, j’ai pu participer à deux rendez-vous que je n’avais pas pu voir durant les deux autres semaines de stages : un rendez-vous pour un demande de prêt avec Sandra & un rendez-vous pour un sinistre qu’un client a pu avoir sur des dégâts des eaux.

Mercredi

Le mercredi matin, j’ai également fait l’accueil accompagné de ma collègue Audrey, nous avions fait diverses opérations comme des remises de cartes, des cartes dépann’retraits et des virements.

L’après-midi, j’ai commencé la préparation de ma future mission de prospection téléphonique concernant le Livret Jeune. Pour cela, j’ai utilisé Ark Info, le site interne du Crédit Mutuel de Bretagne, qui regroupe l’ensemble des informations sur les produits et services proposés.

Cette phase de préparation m’a permis d’approfondir mes connaissances sur le Livret Jeune et d’apprendre de nombreux détails importants afin d’être plus à l’aise lors de mes futurs appels.

Une bonne préparation permet d’être plus efficace et plus à l’aise face aux clients. 

Jeudi

Le matin, j’ai continué à assurer l’accueil de l’agence et à participer aux différentes tâches quotidiennes.

L’après-midi, j’ai assisté à un rendez-vous concernant la prévoyance obsèques. Ce rendez-vous avait pour objectif d’accompagner les clients dans la préparation du financement de leurs obsèques afin de soulager leurs proches. J’ai pu découvrir les différentes solutions proposées ainsi que l’importance de l’accompagnement et du conseil dans ce type de situation.

• ⚫ Contrat obsèques
• ⚫ Accompagnement des proches
• ⚫ Solutions de financement
• ⚫ Protection de la famille

Vendredi

Comme les jours précédents, j’ai participé à l’accueil des clients et aux différentes tâches administratives.

L’après-midi, j’ai assisté à un rendez-vous concernant une donation familiale. Le client souhaitait effectuer un virement au profit de ses petits-enfants.

J’ai ainsi découvert les règles relatives aux donations et compris qu’au-delà de certains montants, des déclarations peuvent être nécessaires auprès de l’administration fiscale. Ce rendez-vous m’a permis d’en apprendre davantage sur la gestion du patrimoine et les opérations financières réalisées en agence.

Samedi

Le samedi matin, j’ai continué à assurer l’accueil des clients et à participer au bon fonctionnement de l’agence.

Bilan de la semaine

Cette semaine m’a permis de découvrir de nouveaux domaines comme la prévoyance obsèques et les donations familiales. J’ai également commencé à préparer ma future mission de prospection téléphonique, ce qui m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur les produits bancaires.

• ✔ Accueil client
• ✔ Découverte du Livret Jeune
• ✔ Rendez-vous obsèques
• ✔ Donations familiales
• ✔ Relation client